Rynek AI płonie, Samsung blisko przełomu w wojnie o pamięć
Rywalizacja o dominację na rynku AI w segmencie pamięci wchodzi w kolejną fazę. Tym razem kluczową rolę odgrywają zaawansowane układy pamięci. Pozycja technologiczna Samsunga wyraźnie się umacnia.
Samsung blisko certyfikacji HBM4 dla Nvidii
Samsung Electronics zbliża się do uzyskania certyfikacji Nvidia dla najnowszych układów HBM4. Proces ten może umożliwić rozpoczęcie masowych dostaw już w lutym 2026. W efekcie może dojść do przetasowań w segmencie pamięci premium.
Rynek pamięci pozostaje silnie skoncentrowany. Trzech producentów kontroluje około 90% globalnych udziałów. Należą do nich amerykański Micron oraz dwie firmy koreańskie. Co istotne, segment znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu, napędzanego przez rynek AI. Moce produkcyjne na bieżący rok są już w dużej mierze zakontraktowane.
HBM4 kluczowym elementem infrastruktury AI
HBM4 jest kluczowym komponentem nowoczesnych akceleratorów AI. Nowa generacja pamięci oferuje wyższą przepustowość oraz lepszą efektywność energetyczną. Dzięki temu umożliwia szybsze przetwarzanie ogromnych zbiorów danych przy niższych kosztach operacyjnych centrów danych. Jednocześnie dostępność HBM w dużej skali pozostaje jednym z głównych wąskich gardeł rozwoju infrastruktury AI.
W odpowiedzi na rosnący popyt Samsung oraz SK Hynix planują rozpoczęcie równoległej produkcji HBM4 w lutym. Pełna produkcja może przesunąć się jednak na drugi kwartał ze względu na wysokie wymagania jakościowe Nvidii. Dla producenta GPU oznacza to dalszą dywersyfikację łańcucha dostaw w okresie gwałtownie rosnącego zapotrzebowania na akceleratory AI.
Reakcja rynku i presja na konkurencję
Postępy Samsunga znalazły odzwierciedlenie także na rynku kapitałowym. Akcje Micron Technology straciły podczas jednej sesji około 2%. Spadek jest interpretowany jako efekt narastającej presji konkurencyjnej w segmencie pamięci HBM. Jednocześnie popyt na HBM4 nadal przewyższa podaż. Wszyscy główni producenci pozostają więc w procesie kwalifikacji i zwiększania mocy produkcyjnych.
– Micron jest mało znaną firmą w Polsce, ale to akcje właśnie tej spółki w minionym roku wzrosły o prawie 200% – mówi Mikołaj Sobierajski, analityk rynku akcji w XTB. – Kurs akcji spółki powinien rosnąć co najmniej do 2028 roku, bo pamięć jest niezbędna do trenowania modeli sztucznej inteligencji jak również do budowy centrów danych.
Decydująca faza konkurencji na rynku pamięci AI
Postępy Samsunga w certyfikacji HBM4 potwierdzają, że wojna na rynku pamięci wchodzi w decydującą fazę. O przewadze coraz częściej decydują nie tylko parametry technologiczne. Kluczowa staje się także zdolność do szybkiego skalowania produkcji i spełniania rygorystycznych wymagań największych odbiorców układów AI.
Wczesne wejście w produkcję pamięci nowej generacji wymagało znaczących nakładów inwestycyjnych. Jednocześnie współpraca z kluczowym partnerem, takim jak Nvidia, wzmacnia pozycję producenta w segmencie infrastruktury dla AI.
Przeczytaj także: AI generuje kod oprogramowania. Anthropic: niemal 100% powstaje z udziałem modeli
Źródło: marketnews24.pl
Last Updated on 10 lutego, 2026 by Karolina Bandulet